Quando si decide di cambiare gestori di investimenti esterni, nel trasferimento vengono presi in considerazione una serie di questioni di governance. Questi includono i requisiti di informazione relativi alla modifica, la considerazione delle commissioni o delle penali di riscatto e la comunicazione a coloro che sono interessati dalla modifica, inclusi custodi, membri e contabili. Durante la transizione delle attività tra accordi, i rischi associati alle azioni sono identificati e gestiti in modo appropriato e, allo stesso tempo, l'ente cerca anche di ridurre al minimo i costi ove possibile.